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Los Neo Marines han encontrado el escondite de la banda de Sombrero de Paja. Shuzo ordena a sus subordinados que asalten el islote, para ello, serán sacrificados siendo disparados como torpedos humanos. Comienza un nuevo enfrentamiento entre Shuzo y Luffy, pero esta vez Shuzo luchará con Alpacacino, mientras Luffy se valdrá de la habilidad de Lily para convertirse él mismo en un gigante.
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Rodeados tanto por los buques de la Marina como por los Neo Marine, Luffy sigue luchando con Shuzo mientras Zoro se enfrenta al Vicealmirante Momonga. Desde la distancia, Nami se percata de un cambio en las corrientes marinas, está a punto de producirse un fenómeno parecido al Knock-up Stream que les llevó a Skypiea.
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En el Thousand Sunny, Nami prepara la mejor estrategia para acercarse a la flota de la Marina y poder rescatar a Panz Fry, el padre de Lily. El grupo se divide en dos frentes, por una parte Nami irá en el Shiromokuba acompañada por el Mini Merry, y por el otro, el resto irá bajo el agua en el Shark Submerge. La banda llega hasta Panz Fry pero Momonga se interpone en su camino. En ese momento, todos son asaltados por los Neo Marines al mando de Shuzo, que llegan con la intención de acabar con el padre de Lily.
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La banda de Sombrero de Paja ha llegado al Nuevo Mundo y en vez de encontrarse con lo que se debían encontrar, se ven rodeados de una ilusión de la flota de la Marina. Sanji se pone a cocinar para la banda, cuando entre la comida aparece una minúscula chica llamada Lily, una gigante que ha comido la Mini Mini no Mi. Lily explica a la banda que está buscando a su padre, el cual permanece cautivo por la Marina.
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